行業(yè)資訊

隨著可持續(xù)農(nóng)業(yè)理念的興起和環(huán)保需求的增強(qiáng)，無(wú)論是跨國(guó)農(nóng)業(yè)巨頭，還是生物制劑行業(yè)龍頭企業(yè)，亦或是創(chuàng)新型初創(chuàng)企業(yè),甚至是經(jīng)銷商群體，都在積極布局生物制劑領(lǐng)域。回望過(guò)去十年，全球農(nóng)業(yè)巨頭紛紛通過(guò)戰(zhàn)略投資與并購(gòu)、多方位合作等來(lái)不斷增強(qiáng)其在生物制劑領(lǐng)域的布局。尤其是近年來(lái)的大手筆并購(gòu)與全方位合作，推動(dòng)生物制劑行業(yè)的發(fā)展再上新臺(tái)階。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023 年全球生物制劑的銷售額約為 146 億美元，未來(lái)一段時(shí)間將約以 13.8% 的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到 2028 年有望實(shí)現(xiàn) 279 億美元銷售額。由此可見，生物制劑已經(jīng)成為推動(dòng)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要支柱。

巨大的發(fā)展?jié)摿?，亦推?dòng)各大中小型農(nóng)業(yè)公司投身其中，相繼加入并購(gòu)大軍，亦或攜手戰(zhàn)略合作伙伴，持續(xù)推進(jìn)″生物制劑生態(tài)圈″建設(shè)。通過(guò)并購(gòu)與合作，整合雙方優(yōu)勢(shì)，持續(xù)提升研發(fā)實(shí)力、豐富產(chǎn)品組合、開拓全新市場(chǎng)，提高全球影響力。與此同時(shí)，也加速了行業(yè)的洗牌與整合，推動(dòng)了生物制劑行業(yè)的創(chuàng)新與跨越式發(fā)展。

在本篇文章中，筆者重點(diǎn)梳理了2023年農(nóng)業(yè)投入品行業(yè)重大的并購(gòu)與合作案例，以期為未來(lái)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)布局和切入生物制劑賽道提供新思路。

并購(gòu)整合，加速企業(yè)及行業(yè)發(fā)展的重要引擎

目前來(lái)看,農(nóng)業(yè)生物制劑技術(shù)行業(yè)正處于創(chuàng)新和商業(yè)化的快車道,并購(gòu)整合將是企業(yè)快速獲取核心技術(shù)、迅速提升規(guī)模、增強(qiáng)實(shí)力，占領(lǐng)全球戰(zhàn)略市場(chǎng)的重要路徑。這些并購(gòu)整合將有力促進(jìn)行業(yè)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的快速整合升級(jí),提供更加豐富和高效的綜合解決方案,推動(dòng)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

2023年，生物制劑行業(yè)通過(guò)收購(gòu)的形式來(lái)擴(kuò)大商業(yè)版圖及提高競(jìng)爭(zhēng)力，從相關(guān)的并購(gòu)案例中，總結(jié)了以下幾個(gè)特點(diǎn)。

收購(gòu)區(qū)域性知名生物制劑公司, 擴(kuò)展全球業(yè)務(wù)展務(wù)

2023年，科迪華先后收購(gòu)了西班牙微生物公司興播和美國(guó)生物制品公司世多樂(lè),進(jìn)一步加強(qiáng)其在全球生物制劑市場(chǎng)的龍頭地位。生物防治和授粉領(lǐng)域的龍頭企業(yè)Biobest更是頻繁進(jìn)行海外收購(gòu),先是收購(gòu)了美國(guó)拜沃（BioWorks）公司，以此利用拜沃在病蟲害防治方面創(chuàng)新的生物農(nóng)藥產(chǎn)品組合，及其在產(chǎn)品開發(fā)、營(yíng)銷和物流方面的專業(yè)知識(shí)，加速Biobest在生物農(nóng)藥領(lǐng)域的擴(kuò)張；隨后又收購(gòu)了奧地利公司Agrotech Gartenbautechnik，強(qiáng)化奧地利市場(chǎng)的業(yè)務(wù)布局；2023年末，Biobest完成了對(duì)巴西知名生產(chǎn)商Biotrop, 借此強(qiáng)化了在巴西市場(chǎng)的戰(zhàn)略地位，也為公司實(shí)現(xiàn)在2034年以前成為全球十大農(nóng)業(yè)科技公司的戰(zhàn)略奠定了重要基礎(chǔ)。2022年，Biobest還收購(gòu)了葡萄牙和波蘭地區(qū)經(jīng)銷商Agronologica 和 Biopartner, 以此增強(qiáng)本地化運(yùn)營(yíng)。系列收購(gòu)有利于其依托這些公司在美國(guó)、拉美和歐洲地區(qū)的渠道資源和市場(chǎng)影響力,快速打開并鞏固區(qū)域市場(chǎng)。此外，日本CBC集團(tuán)直接收購(gòu)了意大利首家天敵益蟲生產(chǎn)商BIOPLANET，通過(guò)其在法國(guó)、希臘、西班牙的子公司,立即進(jìn)入了歐洲多個(gè)國(guó)家。

借收購(gòu)快速獲取核心技術(shù), 豐富企業(yè)產(chǎn)品線

2023年，住友化學(xué)印度公司（Sumitomo Chemical India）通過(guò)收購(gòu)印度領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)科技初創(chuàng)企業(yè)Barrix Agro Sciences的多數(shù)股份, 迅速獲取了多款前沿農(nóng)業(yè)生物制劑技術(shù)產(chǎn)品，創(chuàng)造更大的協(xié)同效應(yīng)，為客戶提供更廣泛的產(chǎn)品組合; 戴商高士（DE SANGOSSE）則通過(guò)收購(gòu)西班牙微藻能量公司(AlgaEnergy)的資產(chǎn),獲得了全套微藻技術(shù),快速組建成立了微藻技術(shù)子公司AE AGRIBIOLOGICALS(AEA)。奧特奇作物科學(xué)公司（Alltech Crop Science）收購(gòu)了西班牙的Ideagro公司，獲得土壤微生物和酶活性分析技術(shù)。由此可見，這些舉措都能實(shí)現(xiàn)技術(shù)快速補(bǔ)齊, 拓展產(chǎn)品組合。 

收購(gòu)對(duì)象向農(nóng)業(yè)大國(guó)聚集, 助力企業(yè)占領(lǐng)主要農(nóng)業(yè)區(qū)市場(chǎng)

近年來(lái),并購(gòu)目標(biāo)開始向歐美及拉美等主要農(nóng)業(yè)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。比如科迪華收購(gòu)的世多樂(lè)就是美國(guó)最大的獨(dú)立生物公司之一, 在 60 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有 50 多年運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和良好的市場(chǎng)表現(xiàn); 三井物產(chǎn)（Mitsui & Co.）則收購(gòu)了愛(ài)爾蘭龍頭生物刺激素公司C&B AGRI ENTERPRISES LIMITED (CB-Agri)部分股權(quán),直接切入歐美市場(chǎng)。此外,Rovensa收購(gòu)了智利生物防治和生物刺激素領(lǐng)先企業(yè)MIP Agro，以此來(lái)加強(qiáng)公司在拉丁美洲市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。此外，Rovensa還收購(gòu)了美國(guó)領(lǐng)先生物刺激劑開發(fā)商Agro-K，該收購(gòu)有助于Rovensa Next立足于美國(guó)這個(gè)重要戰(zhàn)略增長(zhǎng)市場(chǎng)。這些舉措對(duì)占領(lǐng)全球戰(zhàn)略市場(chǎng)意義重大。

利用雙方業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)， 提供全面的解決方案

這方面典型的代表是住友化學(xué)子公司Valent BioSciences收購(gòu)天然植物、土壤和氣候健康解決方案的發(fā)現(xiàn)和商業(yè)化的領(lǐng)導(dǎo)者FBSciences,它充分利用并購(gòu)FBSciences在生物刺激素領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù), 以此為客戶提供一系列創(chuàng)新且經(jīng)驗(yàn)證的綜合生物合理化解決方案，包括生物刺激劑、生物農(nóng)藥和作物營(yíng)養(yǎng)解決方案。生物制品是安道麥開發(fā)可持續(xù)產(chǎn)品組合的重要組成部分，2023年安道麥?zhǔn)召?gòu)安道麥智利公司(前身為Chile Agro)剩余40%的股份（曾于2013年收購(gòu)Chile Agro 60%的股權(quán)），以此為南美用戶提供包括傳統(tǒng)農(nóng)化品、作物生物營(yíng)養(yǎng)品及生物刺激素等全面的解決方案。 

攜手合作，合力重構(gòu)生物制劑創(chuàng)新生態(tài)圈

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看,生物制劑技術(shù)研發(fā)企業(yè)、植保生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商企業(yè)也在加強(qiáng)合作。這種產(chǎn)業(yè)鏈一體化有利于生物制劑技術(shù)的轉(zhuǎn)化應(yīng)用,也使整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展、形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。這種趨勢(shì)也推動(dòng)著全球生物制劑產(chǎn)業(yè)的快速成長(zhǎng)。

回顧2023年的一些合作案例，我們可以看出全球農(nóng)業(yè)生物制劑行業(yè)的主要參與群體間的合作達(dá)到了空前的高度，這無(wú)疑助力行業(yè)跑出發(fā)展″加速度″。 從相關(guān)的合作案例中，總結(jié)了以下幾個(gè)特點(diǎn)。

跨國(guó)農(nóng)業(yè)巨頭開展全方位合作，謀求資源最大化

以先正達(dá)，拜耳，巴斯夫、科迪化為代表的農(nóng)業(yè)巨頭，紛紛通過(guò)合作來(lái)積極拓展各類生物產(chǎn)品線，借助自身廣泛且成熟的網(wǎng)絡(luò)渠道，迅速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的銷售。為此生物制劑市場(chǎng)呈現(xiàn)出巨頭與生物制劑企業(yè)″攜手共進(jìn)″的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

2023年，在創(chuàng)新型生物解決方案的研發(fā)與商業(yè)化方面， 先正達(dá)先后與比利時(shí)公司Biotalys及澳大利亞農(nóng)業(yè)生物技術(shù)公司Metagen達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同研發(fā)創(chuàng)新型生物解決方案；在渠道銷售方面，先正達(dá)與英國(guó)Unium Bioscience合作，獲得了NUELLO® iN產(chǎn)品的獨(dú)家使用權(quán)，以及TIROS®生物種子處理劑在歐洲西北部的獨(dú)家經(jīng)銷權(quán)；還與比利時(shí)Aphea.Bio合作在歐洲推出新型小麥生物刺激素ACTIV。拜耳則與Kimitec達(dá)成新的戰(zhàn)略合作，來(lái)加快生物作物保護(hù)解決方案和生物刺激劑的開發(fā)和商業(yè)化。此外，拜耳還先后與法國(guó)M2i集團(tuán)及加拿大MustGrow Biologics達(dá)成渠道方面的戰(zhàn)略合作，成為其相關(guān)產(chǎn)品的經(jīng)銷商。巴斯夫則在意大利和西班牙市場(chǎng)分銷法國(guó)維沃谷(Vivagro)的生物殺菌劑兼殺蟲劑Essen’ciel®（甜橙精油）；科迪華和Bioceres達(dá)成創(chuàng)新生物殺蟲劑的獨(dú)家分銷協(xié)議，并與Lavie Bio達(dá)成生物殺菌劑獨(dú)家開發(fā)和商業(yè)化協(xié)議；UPL與AgBiTech擴(kuò)大戰(zhàn)略合作，在美國(guó)分銷其整個(gè)生物解決方案組合。此外，UPL還與農(nóng)業(yè)技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)Biome Makers建立合作，使用Biome Makers的BeCrop 檢測(cè)技術(shù)，以促進(jìn)UPL天然生物解決方案對(duì)土壤健康的積極影響。美國(guó)先鋒（AMVAC）和ExcelAg將合作為中美洲和多米尼加共和國(guó)帶來(lái)新的和已有的生物解決方案，并與NewLeaf Symbiotics深化合作，攜手開拓全球生物制劑市場(chǎng)。

生物制劑企業(yè)充分發(fā)揮資源協(xié)同優(yōu)勢(shì)， 強(qiáng)化產(chǎn)品開發(fā)及渠道合作

在產(chǎn)品研發(fā)方面，日本企業(yè)依然表現(xiàn)的相當(dāng)活躍。Certis Belchim與意大利生物專業(yè)公司Clever BioScience就開發(fā)植物源天然肽產(chǎn)品達(dá)成戰(zhàn)略合作 ，還與加拿大領(lǐng)先生物工程菌企業(yè)Renaissance BioScience就RNAi生物農(nóng)藥的開發(fā)達(dá)成戰(zhàn)略合作。日本農(nóng)藥株式會(huì)社（Nihon Nohyaku）和美國(guó)Boost Biomes達(dá)成聯(lián)合開發(fā)協(xié)議，將共同開發(fā)新型生物殺蟲劑。住友化學(xué)則與Ginkgo Bioworks擴(kuò)大合作，將利用合成生物學(xué)開發(fā)功能性化學(xué)品，并擴(kuò)大兩家公司現(xiàn)有的生物制造合作。

全球微生物創(chuàng)新的領(lǐng)導(dǎo)者AgBiome先與Ginkgo Bioworks合作，利用其菌株優(yōu)化服務(wù)來(lái)優(yōu)化公司的農(nóng)業(yè)生物管道的產(chǎn)品性能，隨后又與寧柏迪（Lamberti）合作來(lái)開發(fā)新型生物植保產(chǎn)品。法國(guó)初創(chuàng)公司OneOne Biosciences與 Ginkgo Bioworks達(dá)成戰(zhàn)略合作，利用Ginkgo公司強(qiáng)大的農(nóng)業(yè)生物制劑基礎(chǔ)設(shè)施、生物技術(shù)專業(yè)知識(shí)和菌株優(yōu)化服務(wù)，以加速OneOne在農(nóng)業(yè)微生物解決方案方面的研究和產(chǎn)品開發(fā)。KitoZyme和Janssen PMP簽署獨(dú)家合作協(xié)議，將真菌殼聚糖技術(shù)應(yīng)用于采后貯藏保鮮。

在渠道合作方面，針對(duì)北美市場(chǎng)，美國(guó)先鋒旗下專業(yè)市場(chǎng)部門AMGUARD與NewLeaf Symbiotics達(dá)成合作，在北美獨(dú)家銷售NewLeaf的生物刺激素和生物防控產(chǎn)品；BioConsorti授權(quán)Nichino America在美國(guó)和加拿大銷售其BEC-60生物殺菌劑。針對(duì)歐洲和世界其他地區(qū)，百年硫制品企業(yè)AFEPASA和Ao Midori Biocontrol簽署生物防治品分銷協(xié)議；比利時(shí)農(nóng)業(yè)生物分子開發(fā)商 Fyteko 授權(quán) Janssen PMP在全球多個(gè)國(guó)家分銷其生物刺激劑產(chǎn)品  NURSPRAY；法國(guó)Eléphant Vert 授權(quán)Janssen PMP在全球多個(gè)大洲的關(guān)鍵國(guó)家分銷其兩種高質(zhì)量專有生物刺激素產(chǎn)品。Sumi Agro Europe被授權(quán)在歐洲多個(gè)國(guó)家獨(dú)家銷售 Azotic Technologies的生物固氮產(chǎn)品Encera/Envita。保加利亞農(nóng)業(yè)技術(shù)公司Agrovar將采用Biome Makers的BeCrop®技術(shù)和服務(wù)，以支持農(nóng)民向再生農(nóng)業(yè)過(guò)渡。

針對(duì)印度市場(chǎng)，PHC與諾維信就生物刺激素Harpin αβ達(dá)成印度分銷協(xié)議，用于甘蔗增產(chǎn)；戴商高士與Kan Biosys建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，在印度建立強(qiáng)大的微生物和生物解決方案生態(tài)系統(tǒng)；科伯特和印度PI Industries簽署了一項(xiàng)戰(zhàn)略聯(lián)盟協(xié)議，以推進(jìn)印度農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展，并在農(nóng)用生物制劑領(lǐng)域攜手創(chuàng)新。

經(jīng)銷商群體亦將逐步滲入到銷售網(wǎng)絡(luò)， 加速生物制劑產(chǎn)品的推廣及應(yīng)用  

經(jīng)銷商群體亦將逐步滲入到銷售網(wǎng)絡(luò)， 加速生物制劑產(chǎn)品的推廣及應(yīng)用。農(nóng)業(yè)微生物領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者Rizobacter與哥倫比亞Gral集團(tuán)旗下分銷商Agrointegral和Agrac結(jié)盟，以擴(kuò)大其在哥倫比亞的生物肥料、生物殺菌劑、生物調(diào)節(jié)劑、生物刺激素、助劑和微粒肥料的營(yíng)銷范圍和影響力;  以色列Evogene 的子公司Lavie Bio與WinField United Canada達(dá)成獨(dú)家經(jīng)銷合作，向加拿大供應(yīng)生物接種劑Yalos 。阿澤雷斯將在馬來(lái)西亞開始分銷諾維信一流的生物農(nóng)業(yè)解決方案，包括其微生物接種劑、生物刺激素和生物防治解決方案組合。

并購(gòu)與合作正在加速推動(dòng)全球生物制劑市場(chǎng)進(jìn)入新的增長(zhǎng)周期

綜上所述，全球生物制劑市場(chǎng)正在進(jìn)入新的增長(zhǎng)周期。推動(dòng)這一輪增長(zhǎng)的核心動(dòng)力,是可持續(xù)理念的落地和數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用。這使傳統(tǒng)植保企業(yè)與創(chuàng)新生物技術(shù)公司形成聯(lián)動(dòng)發(fā)展的格局。展望未來(lái),生物制劑必將發(fā)揮更大作用,助力全球農(nóng)業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型。這也帶來(lái)重要啟示:一是要加大科技創(chuàng)新力度,利用前沿技術(shù)研發(fā)高效綠色生物制劑;二是要構(gòu)建產(chǎn)業(yè)共生鏈,實(shí)現(xiàn)研發(fā)和應(yīng)用方的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ);三是要深化數(shù)字化運(yùn)用,提高生物制劑的精準(zhǔn)應(yīng)用。